Вступление России в ВТО и страховые услуги

Тема вступления России в ВТО - одна из наиболее обсуждаемых в последнее время. Причем считается, что в части страхования российские переговорщики сделали гораздо больше шагов навстречу ВТО, чем в других отраслях: страхование фактически "сдали", чтобы выторговать защиту банковского сектора, сельского хозяйства и других, более важных, по мнению Правительства, секторов экономики. Соответственно, многие специалисты смотрят на будущее страхования крайне пессимистически - дескать, завтра придут иностранцы и захватят весь рынок.

Мы же считаем, что присоединение России к ВТО не несет в себе практически никаких угроз для российского страхования.

ВТО - это международная организация, созданная в 1995 г. Она следит за соблюдением членами организации торговых соглашений. Обсуждения проблем и принятие решений относительно перспектив дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних торговых переговоров. Сегодня в ВТО состоит 155 стран (более 95% мирового торгового оборота).

Так что же ждет российское страхование в случае присоединения страны к этой организации? Прежде всего, нас ожидает появление отделений иностранных страховых компаний, не обладающих статусом юридического лица и не подчиняющихся российским законам о страховании, отделения действуют по законам страны пребывания материнской компании.

Для смягчения последствий предусмотрен переходный период. Отделения иностранных страховщиков появятся в России только через 9 лет после присоединения России к ВТО. При этом положения присоединения позволяют сформировать для филиалов условия доступа и деятельности на российском рынке, идентичные условиям учреждения и деятельности юридических лиц, что в значительной степени лишает эти филиалы конкурентных преимуществ по сравнению с российскими компаниями.

Для того чтобы открыть отделение в России, иностранная страховая компания должна будет:

- иметь восьмилетний опыт оказания страховых услуг в сфере страхования жизни и пятилетний - в сфере иной, чем страхование жизни;

- иметь опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках не менее пяти лет;

- располагать совокупными активами в размере не менее 5 млрд долл.

Эти требования отсекают от российского рынка большое число мелких компаний, снижая тем самым риск обмана российских потребителей иностранными страховщиками. Российским законодательством могут быть установлены квалификационные требования к руководителям и сотрудникам филиалов иностранных страховщиков. Филиалы должны будут иметь соответствующую капитализацию (аналог уставного капитала) и гарантийный депозит. Размер требований может быть установлен Россией на любом уровне.

Будет увеличена квота иностранцев на участие в совокупном капитале российских страховщиков с нынешних 25 до 50%. При этом увеличение уставных капиталов иностранных компаний в России за счет прибыли, полученной на российском рынке, будет считаться внутренними инвестициями. Фактически это положение снимает 50-процентное ограничение на совокупное участие иностранцев в капитале российских страховщиков.

Ограничение в 49% на участие иностранцев в капитале отдельных компаний, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, трансформируется в 51-процентное ограничение с даты присоединения к ВТО и отменяется через 5 лет. Однако напомним, что с 2004 г. это ограничение уже не применяется к страховым компаниям с участием капитала из стран ЕС. Другие неевропейские страховщики тоже могли заходить в Россию через свои европейские филиалы, так что фактически ограничение на участие иностранцев в капитале компаний, занимающихся "жизнью" и обязательным страхованием, не действует уже восемь лет.

Как видно, Правительство постаралось создать на пути иностранных страховщиков в Россию определенные препятствия, чтобы защитить отечественный рынок. Однако главный защитный механизм от захвата рынка иностранцами - это его "несъедобность" для тех компаний, которые не умеют на нем работать. Доказательство - уход за последние годы из России страховщиков, не сумевших приспособиться к российским реалиям, особенно в условиях кризиса, например, ING и Fortis. А компании с крупным иностранным участием, которые не ушли с рынка, не являются его лидерами (табл. 1, табл. 2 и табл. 3).

Таблица 1

ТОП страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет 100%, 2010 г.

Таблица 2

Показатели деятельности страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет менее 100% и более 25%, 2010 г.

Таблица 3

Показатели деятельности страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет более 25% в 2010 - 2011 гг.

Словом, крупные иностранные компании, давно присутствующие в России, не делают погоды на российском рынке. Примеров бросающихся в глаза успехов иностранцев на российском рынке крайне мало.

Иностранцы почему-то считают, что они располагают страховыми продуктами, за которыми россияне построятся в очередь. Между тем известно, что все страховые компании в мире давно продают примерно одни и те же продукты, цены на которые определяются по одним и тем же правилам андеррайтинга. В продуктовой политике российские компании имеют скорее преимущества перед иностранцами, потому что располагают обширной статистикой страховых случаев, которая позволяет более точно назначать тарифы для различных групп потребителей.

Второе мнимое преимущество иностранцев - так называемые технологии, умение управлять бизнес-процессами и IT-решения. Однако очень часто бизнес-процессы западных компаний не работают на нашей обширной территории. Вообще обширность территории - одно из главных препятствий на пути иностранцев в Россию. Они привыкли действовать на компактных территориях с достаточно высокой концентрацией платежеспособного населения. А у нас наоборот: огромные площади, по которым платежеспособный спрос "размазан" тонким слоем, и для того, чтобы его собрать, нужно много умения и опыта. К тому же иностранцы имеют слабое представление об обычаях ведения дел в России. А в части IT российские компании если и отстают от иностранцев, то не слишком значительно, и это отставание не имеет критического значения для выживания страховщиков.

Иностранных страховщиков в России в первую очередь привлекает рынок страхования жизни: большие инвестиционные ресурсы на длительные сроки. Однако в России накопительным долгосрочным страхованием охвачены менее 2% семей, и их доля в последние годы растет довольно медленно - сказывается экономический кризис.

И наиболее мощным препятствием, защищающим российский рынок от захвата иностранцами, является то обстоятельство, что для успеха деятельности в России необходимо располагать широкими, как у Росгосстраха, например, продающими сетями. (В некоторых регионах доля компании на рынке превышает 50%.) Создание аналогичной рентабельной сети подразделений будет очень дорогим мероприятием, которое вряд ли когда-нибудь окупится.
 

Сентябрь 2012 г.