Вступление России в ВТО и страховые услуги

 

Тема вступления России в ВТО - одна из наиболее обсуждаемых в последнее время. Причем считается, что в части страхования российские переговорщики сделали гораздо больше шагов навстречу ВТО, чем в других отраслях: страхование фактически "сдали", чтобы выторговать защиту банковского сектора, сельского хозяйства и других, более важных, по мнению Правительства, секторов экономики. Соответственно, многие специалисты смотрят на будущее страхования крайне пессимистически - дескать, завтра придут иностранцы и захватят весь рынок.

Мы же считаем, что присоединение России к ВТО не несет в себе практически никаких угроз для российского страхования.

ВТО - это международная организация, созданная в 1995 г. Она следит за соблюдением членами организации торговых соглашений. Обсуждения проблем и принятие решений относительно перспектив дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних торговых переговоров. Сегодня в ВТО состоит 155 стран (более 95% мирового торгового оборота).

Так что же ждет российское страхование в случае присоединения страны к этой организации? Прежде всего, нас ожидает появление отделений иностранных страховых компаний, не обладающих статусом юридического лица и не подчиняющихся российским законам о страховании, отделения действуют по законам страны пребывания материнской компании.

Для смягчения последствий предусмотрен переходный период. Отделения иностранных страховщиков появятся в России только через 9 лет после присоединения России к ВТО. При этом положения присоединения позволяют сформировать для филиалов условия доступа и деятельности на российском рынке, идентичные условиям учреждения и деятельности юридических лиц, что в значительной степени лишает эти филиалы конкурентных преимуществ по сравнению с российскими компаниями.

Для того чтобы открыть отделение в России, иностранная страховая компания должна будет:

- иметь восьмилетний опыт оказания страховых услуг в сфере страхования жизни и пятилетний - в сфере иной, чем страхование жизни;

- иметь опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках не менее пяти лет;

- располагать совокупными активами в размере не менее 5 млрд долл.

Эти требования отсекают от российского рынка большое число мелких компаний, снижая тем самым риск обмана российских потребителей иностранными страховщиками. Российским законодательством могут быть установлены квалификационные требования к руководителям и сотрудникам филиалов иностранных страховщиков. Филиалы должны будут иметь соответствующую капитализацию (аналог уставного капитала) и гарантийный депозит. Размер требований может быть установлен Россией на любом уровне.

Будет увеличена квота иностранцев на участие в совокупном капитале российских страховщиков с нынешних 25 до 50%. При этом увеличение уставных капиталов иностранных компаний в России за счет прибыли, полученной на российском рынке, будет считаться внутренними инвестициями. Фактически это положение снимает 50-процентное ограничение на совокупное участие иностранцев в капитале российских страховщиков.

Ограничение в 49% на участие иностранцев в капитале отдельных компаний, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, трансформируется в 51-процентное ограничение с даты присоединения к ВТО и отменяется через 5 лет. Однако напомним, что с 2004 г. это ограничение уже не применяется к страховым компаниям с участием капитала из стран ЕС. Другие неевропейские страховщики тоже могли заходить в Россию через свои европейские филиалы, так что фактически ограничение на участие иностранцев в капитале компаний, занимающихся "жизнью" и обязательным страхованием, не действует уже восемь лет.

Как видно, Правительство постаралось создать на пути иностранных страховщиков в Россию определенные препятствия, чтобы защитить отечественный рынок. Однако главный защитный механизм от захвата рынка иностранцами - это его "несъедобность" для тех компаний, которые не умеют на нем работать. Доказательство - уход за последние годы из России страховщиков, не сумевших приспособиться к российским реалиям, особенно в условиях кризиса, например, ING и Fortis. А компании с крупным иностранным участием, которые не ушли с рынка, не являются его лидерами (табл. 1, табл. 2 и табл. 3).

Таблица 1

ТОП страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет 100%, 2010 г.


N

N по премиям
среди
российских
страховщиков


Название


УК,
млн руб.

Страховые премии,
всего (кроме ОМС),
млн руб.

1

6

РОСНО

5 125

20 601

2

30

ОРАНТА

1 000

3 006

3

34

АВИВА

60

2 567

4

42

ЧАРТИС

150

1 934

5

46

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ

100

1 811

6

50

СИФ ЛАЙФ

60

1 483

7

56

АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ

240

1 254

8

59

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

120

1 212

9

60

КОМПАНЬОН

223

1 209

10

119

РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ

60

470

11

149

ЭРГО ЖИЗНЬ

60

331

12

155

ИТИЛЬ

150

308

13

187

ИФ СТРАХОВАНИЕ

120

218

14

191

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

70

196


Источник: Росстат.

Таблица 2

Показатели деятельности страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет менее 100% и более 25%, 2010 г.



N


N
по премиям



Название


УК,
млн руб.

Доли
(вклады)
иностранных
участников,
млн руб.


Страховые премии,
всего (кроме ОМС),
млн руб.

1

22

ЭНЕРГОГАРАНТ

60

49

4915

2

23

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

130

34

4458

3

29

РОССИЯ

40

32

3053

4

47

СОЖЕКАП
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

494

346

1784

5

49

АЛЬЯНС

1049

657

1534

6

90

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

2000

1006

630

7

115

ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ

120

59

475

8

196

МСК-ЛАЙФ

50

38

190

9

209

АРТЕКС

1105

446

161

10

288

СОЮЗНИК

100

30

71

11

415

ЭНЕРГОРЕСУРС

90

23

12,6


Источник: Росстат.

Таблица 3

Показатели деятельности страховщиков, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет более 25% в 2010 - 2011 гг.



N



Название

Страховые премии,
всего (кроме ОМС),
млн руб.


Темп
роста

Места
по премиям

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

1

РОСНО

20 601

21 523

104%

6

8

2

ЭНЕРГОГАРАНТ

161

218

135%

22

21

3

РОССИЯ

630

1 115

177%

29

24

4

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

1 534

1 985

129%

23

25

5

СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

4 915

6 014

122%

47

31

6

АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ

1 254

3 019

241%

56

32

7

ОРАНТА

3 006

3 002

100%

30

33

8

АВИВА

2 567

2 691

105%

34

36

9

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

1 212

2 654

219%

59

38

10

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ

1 811

2 401

133%

46

41

11

КОМПАНЬОН

1 209

2 386

197%

60

43

12

ЧАРТИС

1 934

2 335

121%

42

44

13

СИФЛАЙФ

1 483

2 109

142%

50

46

14

АЛЬЯНС

475

586

123%

49

49

15

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

71

169

239%

90

69

16

РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ

470

1 095

233%

119

71

17

ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ

1 784

3 195

179%

115

112

18

ЭРГО ЖИЗНЬ

331

403

122%

149

138

19

МСК-ЛАЙФ

13

10

81%

196

152

20

ИТИЛЬ

308

332

108%

155

154

21

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

196

292

149%

191

168

22

АРТЕКС

4 458

5 014

112%

209

188

23

СОЮЗНИК

3 053

5 337

175%

288

205

24

ИФ СТРАХОВАНИЕ

218

148

68%

187

216

25

ЭНЕРГОРЕСУРС

190

351

185%

415

375


Источник: ФСФР.

Словом, крупные иностранные компании, давно присутствующие в России, не делают погоды на российском рынке. Примеров бросающихся в глаза успехов иностранцев на российском рынке крайне мало.

Иностранцы почему-то считают, что они располагают страховыми продуктами, за которыми россияне построятся в очередь. Между тем известно, что все страховые компании в мире давно продают примерно одни и те же продукты, цены на которые определяются по одним и тем же правилам андеррайтинга. В продуктовой политике российские компании имеют скорее преимущества перед иностранцами, потому что располагают обширной статистикой страховых случаев, которая позволяет более точно назначать тарифы для различных групп потребителей.

Второе мнимое преимущество иностранцев - так называемые технологии, умение управлять бизнес-процессами и IT-решения. Однако очень часто бизнес-процессы западных компаний не работают на нашей обширной территории. Вообще обширность территории - одно из главных препятствий на пути иностранцев в Россию. Они привыкли действовать на компактных территориях с достаточно высокой концентрацией платежеспособного населения. А у нас наоборот: огромные площади, по которым платежеспособный спрос "размазан" тонким слоем, и для того, чтобы его собрать, нужно много умения и опыта. К тому же иностранцы имеют слабое представление об обычаях ведения дел в России. А в части IT российские компании если и отстают от иностранцев, то не слишком значительно, и это отставание не имеет критического значения для выживания страховщиков.

Иностранных страховщиков в России в первую очередь привлекает рынок страхования жизни: большие инвестиционные ресурсы на длительные сроки. Однако в России накопительным долгосрочным страхованием охвачены менее 2% семей, и их доля в последние годы растет довольно медленно - сказывается экономический кризис.

И наиболее мощным препятствием, защищающим российский рынок от захвата иностранцами, является то обстоятельство, что для успеха деятельности в России необходимо располагать широкими, как у Росгосстраха, например, продающими сетями. (В некоторых регионах доля компании на рынке превышает 50%.) Создание аналогичной рентабельной сети подразделений будет очень дорогим мероприятием, которое вряд ли когда-нибудь окупится.
 

Сентябрь 2012 г.



Автострахование

Личное страхование

Страхование имущества

Страхование ответственности